腾讯海外游戏收入两位数增长达到国内收入4成，出海成为“全村的希望”？| 财报解读
昨日，腾讯发布 2023 年第二季度业绩报告。本季度，国内市场游戏收入回归去年同期水平，国际市场游戏收入同比增长，游戏出海，成为腾讯游戏业务“全村的希望”。
财报显示，2023 年第二季度，腾讯游戏业务版块营收 445 亿人民币。其中，国内市场游戏收入 318 亿人民币，与去年同期持平，环比下降 9.4%；国际市场游戏收入为 127 亿人民币，同比增长 19%（排除汇率影响后，增幅为 12%），环比下降 3.8%。
(资料图片仅供参考)
海外收入达国内收入4成，但手游缺乏存在感
从同比增长数据来看，腾讯游戏增长最快的部分来自国际市场。财报数据显示，本季度腾讯国际市场游戏业务收入已达到国内市场游戏收入的 40%，这一数字，相比去年同期的 34% 又有了一定增加。对于腾讯而言，游戏业务海外收入的想象空间还会更大，在腾讯的规划中，海外和国内市场游戏收入的比值最终会来到 1：1。
国际市场游戏业务方面，腾讯在财报重点强调了《VALORANT》（端游）、《Triple Match 3D》（手游）及《GODDESS OF VIVTORY:NIKKE》（多端）三款产品的收入贡献。而回首过去半年，虽然不出意料手游仍是腾讯游戏收入的主要来源（本季财报没有披露，据 2022 年财报，手游和端游的收入占比大致为 8：2），但无论是相较于推出了《崩坏：星穹铁道》的米哈游或是凭借《逆水寒手游》、《极速巅峰》等爆款相继出圈的网易等友商，提起手游，尤其是前半年上线的爆款手游，腾讯确实不太有存在感，整体上还是在靠老产品的长线运营拉动营收。
第三方数据也能指向类似的结论。在 data.ai 最新公布的中国游戏厂商出海收入 Top30 榜单中，腾讯《PUBG MOBILE》位列第一，《GODDESS OF VIVTORY:NIKKE》以及今年年中上线的末日生存射击手游《Undaw》也各自包揽一席。这些头部产品集中在腾讯向来拿手的 FPS 品类，同时也涉及到了二次元、末日生存一类的近年大热题材。
在游戏出海收入 Top30 中，腾讯相关游戏占据三席 | 数据来源：data.ai
而《PUBG MOBILE》和《GODDESS OF VIVTORY:NIKKE》早已是财报中的常客。本季度财报中披露，疫情后玩家活跃度下降的迹象已经逐渐消退，尤其体现在《PUBG MOBILE》这款产品上。
根据 Sensor Tower 数据，截至 6 月底，《PUBG MOBILE》在海外收入已经突破了 40 亿美元。同样据 Sensor Tower 数据，《GODDESS OF VIVTORY:NIKKE》自 2022 年 11 月全球公测以来，移动版本的全球收入已经突破了 4 亿美元（截至今年 5 月）。从收入趋势上看，也呈现出了一个漂亮的上升曲线，并且似乎仍尚未触及最高点。目前，日本市场成为这款游戏收入的最大贡献国，占比接近 60%，某种程度上说，继《Call of Duty》之后，《GODDESS OF VIVTORY:NIKKE》的发布再度搅动了长期以来，由网易《荒野行动》占据了先发优势的日本射击游戏市场。
《GODDESS OF VIVTORY:NIKKE》移动端收入趋势 | 图源:Sensor Tower
但财报中将国际市场游戏收入的环比下降归因于《GODDESS OF VIVTORY:NIKKE》收入下滑，排除第三方数据统计偏差的部分，推测是由于端游版本收入下滑导致。
末日生存射击手游《Undaw》是三款游戏中上线时间最短的一款。虽然上线不足半月闯入当月游戏出海收入 Top30 已经是相当亮眼的成绩，但如果对比米哈游于今年上半年上线的二次元超级爆款《崩坏：星穹铁道》，在同一榜单中已经来到 Top2 的位置，甚至还“青出于蓝”排名高于《原神》，《Undaw》似乎还是欠了不少火候。
然而端游又是另外一番景象。
押宝端游
据笔者不完全统计，年初至今，腾讯共计上线 6 款游戏，其中端游就占到了一半。尤其是 7 月上线的《VALORANT》（国服名：《无畏契约》）国服上线，腾讯高级副总裁马晓轶直接将其定位为今年腾讯游戏发行的最重要的一款产品，腾讯预计未来将投入 10 亿将其打造成国内第一 FPS 游戏文化生态。在当前这个节点，像腾讯这种体量的厂商将一款端游放到如此重要的位置显然是有更多考量。
首先，《VALORANT》的玩法、商业模式在海外市场已经过验证，腾讯在此前财报中也已经提及过这款产品的收入贡献。据 Newzoo 的数据显示，仅 2022 年 1-11 月，《VALORANT》在美国市场的总流水就超过 3.1 亿美元，虽然从手游的天花板来看，这个流水也并不是一个高到离谱的成绩（像以上提及的《GODDESS OF VIVTORY:NIKKE》半年移动端的流水就超过 4 亿美金了），但端游更宝贵的一面是，玩法创新和培育核心玩家的潜力。
细数腾讯目前的主力营收产品，虽然大多都是手游，但《王者荣耀》、《和平精英》和《英雄联盟手游》等等核心玩法大多都来自端游。关于这一点，“雪豹财经社”曾分享过一个观点，PC 是玩法创意的最佳试验田，主机是产生和巩固 IP 的最佳阵地，手游则是变现最高效的征地，但严重依赖前两个平台贡献 IP 和玩法。对于腾讯而言，重视端游也是体现了腾讯游戏业务更为长期主义的一面，尤其是在射击游戏这样的传统优势品类上，更舍得砸钱建立起控场能力。
这一点也体现在腾讯前半年的对外投资中，据笔者不完全统计，过去 8 个月腾讯游戏方向一共对外投资 9 起，海外的投资基本上都投给了主机和 PC 游戏的研发商。而面向这部分厂商的投资往往会面临更长的回收周期和更不确定性的回报率，但腾讯也不仅是投资人，作为全球最大的游戏厂商之一，通过投资与最前沿的游戏团队连接、交流和共创，或许也是非常值得的。
1-8 月，腾讯游戏方向投资情况
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